ATTIJARIWAFA BANK : Visa du CDVM pour l’émission d’un emprunt obligataire subordonné de MAD 1 Md

Fait : Emission d’un emprunt obligataire subordonné par ATTIJARIWAFA BANK.

Analyse : Le Groupe ATTIJARIWAFA BANK vient d’obtenir le visa du CDVM portant sur l’émission d’un emprunt obligataire subordonné d’une maturité de 10 ans. Cette opération porte sur un montant global de MAD 1 000 000 000 (Un Milliard de Dirhams), et se décompose en quatre tranches :
  • • Une tranche « A » à taux fixe cotée à la Bourse de Casablanca d’un plafond de MAD 1 Md d’une valeur nominale de MAD 100 000 ;
  • • Une tranche « B » à taux révisable cotée à la Bourse de Casablanca d’un plafond de MAD 1 Md d’une valeur nominale de MAD 100 000 ;
  • • Une tranche « C » à taux fixe non cotée à la Bourse de Casablanca d’un plafond de MAD 1 Md et d’une valeur nominale de MAD 100 000 ;
  • • Et, une tranche « D » à taux révisable non cotée à la Bourse de Casablanca d’un plafond de MAD 1 Md et d’une valeur nominale de MAD 100 000.
Le montant total adjugé sur les quatre tranches ne devra en aucun cas dépasser MAD 1 000 000 000 (Un milliard de dirhams) autorisé par l’Assemblée Générale. Signalons, par ailleurs, que le taux fixe sera déterminé sur la base de la courbe secondaire des taux observés sur le marché secondaire en date du 9 juin 2009 (soit 4,0%) avec une prime de risque de 100 pbs.

Pour sa part, le taux révisable (annuellement) sera indexé sur les taux 52 semaines observés sur le marché secondaire en date du 9 juin 2009 (soit 3,42%) avec une prime de risque de 100 pbs.

Conclusion : Engagée dans un processus de développement soutenu de son activité tant nationale qu’internationale, ATTIJARIWAFA BANK entend, via cette opération, diversifier ses sources de financement tout en renforçant le niveau de ses fonds propres.
BMCE Capital Bourse

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